远古的西部高原神秘的甲波国，正值壮年的国王 （ 洛桑群培 饰）突然驾崩，政权更迭，王子拉摩洛丹 （蒲巴甲饰）亲眼目睹了美艳的母后 （宗吉饰）与自己的叔叔克劳盎 （多布吉饰）成婚，成为新一代的国王与王后。失魂落魄的拉摩洛丹见到了父亲的鬼魂，父亲告诉王子是克劳盎设计害死了自己。拉摩洛丹伺机复仇，却被悲痛欲绝的母后百般阻拦，癫狂中的王子误杀了恋人奥萨鲁央 （ 索朗卓嘎 饰）的父亲，奥萨鲁央因此发疯，整日唱着思念而哀伤的情歌。王子被派往遥远的波斯国，途中遇到为开辟商道而勇往直前的公主阿郗苏羯 （俄玛饰），公主的雄心让拉摩洛丹幡然醒悟，他决然不再逃避死亡与痛苦，然而等待他的却是奥萨鲁央冰冷的尸体。奥萨鲁央的哥哥雷桑尔 （扎西饰）誓言要为父亲、妹妹复仇，克劳盎却意外地挡在了拉摩洛丹身躯之前。母后将真相告诉了拉摩洛丹，新王克劳盎正是王子的亲生父亲，当初，是老国王拆散了相爱的恋人，强娶了美丽的姑娘。再次受到命运捉弄的拉摩洛丹终于有了放弃复仇的理由，但他根本不能忽视奥萨鲁央的牺牲、父王的惨死与雷桑尔的仇恨。拉摩洛丹接受了雷桑尔的决斗，并将毒剑留给了自己 。