影片以政府军严刑拷打游击队俘虏的残酷场面开场。墨西哥内战期间，在墨西哥多岩石的山区，政府军横行霸道，欺压农民。小村里的老人布鲁塔戈，平日与儿孙一起在街上卖艺走唱为生。布鲁塔戈虽然独臂，但会拉小提琴，他儿子杰纳罗弹吉他，孙子卢奇欧则伸手乞讨。祖孙三人表面上卖艺走唱，背地里却为游击队工作，尤其儿子是游击队的中坚，他利用四处卖唱之便和同党互通信息。游击队必须在与政府军决战之前，把遗落在农村里的大批军火弹药运出。爱听音乐的政府军队长扣下布鲁塔戈的小提琴，要求老人每天来为他演奏一段乐曲。