卫斯理（李子雄 饰）的好友李同（刘锡贤 饰）每晚都被楼上的噪音搞得无法入睡。某晚，他实在忍不下去，上楼去质问，发现楼上住着一位老人、一个少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。第二天，楼上的住户搬走了。李同既对他们夜间的行为感到好奇，又被女孩和黑猫身上的神秘气质所吸引。他进入楼上的单元查看，竟看到一滩血淋淋的猫内脏。 李同把这件事告诉了卫斯理，卫斯理直觉认为女孩是外星生物。事实果然如他所料，来自外星的女孩和黑猫因某些原因滞留在地球，只有找到八角器才能帮她们返回故乡。然而，外星杀手却想要置她们于死地……