十四岁少年丹尼在和隔壁老人交往的过程里，结识了卧病在床的女孩苏珊娜。丹尼在绘画方面极具天赋，他每天都去给苏珊娜画像，相处时得知苏珊娜的父亲已离家很久。一天，苏珊娜父亲的一位朋友意外来访，给他们讲了一个发生在旧时上海的神秘故事。