这是一部基于三丽鸥1979年制作并公开的定格人偶动画《胡桃夹子人偶》，由以原宿可爱文化领军人物著称的艺术总监增田塞巴斯蒂安全新打造的音乐奇幻作品。将原作品的底片数字化，进行色彩处理和全新编辑，还加入新拍摄片段和动画部分，最终制作成3D影像。少女克拉拉珍爱的胡桃夹子人偶被一大群老鼠抢走，她追着老鼠，误打误撞进入了人偶之国。在那里，卷入人偶与老鼠战斗的克拉拉，得知了胡桃夹子人偶背后隐藏的悲伤秘密。配音演员有有村架纯、松坂桃李、广末凉子、市村正亲等。