本片讲述了少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。14岁的克拉巴特（大卫·克劳斯饰）因父母双双死于瘟疫，沦为小乞丐。连续好几个晚上，他都做了个奇怪的梦，梦里乌鸦召唤他前往黑昆仑的磨坊。于是他依照梦境指引来到磨坊，被左眼蒙着黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安·雷德尔饰）收留，还结识了磨坊里的学徒们。作为学徒领班的佟达（丹尼尔·布鲁赫饰）对年纪最小的克拉巴特关怀备至，帮他得到了磨坊师傅和其他学徒的认可。原来磨坊师傅是个黑魔法师，虽一直教授学徒们魔法，但每年新年的前一天，都会有可怕的事情发生，这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心用所学魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德·普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以……