1996年，泰国一支男子排球队在比赛中夺冠。观众对队员们精湛的球技都很认可，但队员们的身份性别却引发了诸多议论，因为他们要么是同性恋者，要么是变性人。这支球队虽属业余性质，不过在初赛中表现出色、势不可挡，顺利晋级到六个月后举行的总决赛。然而，麻烦也接踵而至，球队内部出现了内讧，外部球队对他们冷嘲热讽，排球比赛协会也蓄意排斥他们……