一支来自埃及亚历山大的警察管弦乐团，受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏。然而，他们下飞机后却遭遇尴尬局面，对方无人前来接待，且一时找不到解决办法。经过一番打听问路，他们朝着目的地赶去，却不幸跑错地方，来到了沙漠中的另一个小镇。在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮•艾尔卡贝兹 饰）的帮助下，乐团不得不选择在此休整停留一夜，次日再出发。乐团里，团长与年轻队员哈利德（萨累•贝克利 饰）产生了矛盾，但他们一同前往老板娘家中留宿，并受到热情款待。其余队员则去了另一户人家，晚餐时气氛有些怪异，期间他们还得通过公共电话向埃及大使馆求助。一夜过后，第二天他们会怀着怎样的心情离开呢？