影片主人公是一名年轻记者，为躲避黑夜他躲进谷仓，却遭到一个欺骗他的丑陋老妇用扫帚攻击。他尝试用基督教传统方式对付老妇，老妇却瞬间变成了漂亮女人，显然这个女人被女巫附身了。女人最终死去后，她的父亲要求记者在其下葬前夜夜为她祷告。夜里，女人以女巫的形态复活，试图攻击身处魔法圈保护中的记者。在最后殊死搏斗的夜晚，女巫召唤出夜行怪物来帮她……