阿历克斯（伊内斯·埃弗龙 饰）天生是个雌雄同体者，同时具备男性和女性的性特征，不过父母一直把他当作女孩抚养。他和父母一同住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯逐渐长大，母亲想让他切除阴茎，成为一个彻头彻尾的女孩。于是，她没和丈夫商量，就邀请外科医生一家到家里做客，希望能说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（马丁·皮罗扬斯基 饰）是一名同性恋者，他和阿历克斯初次见面时，阿历克斯就邀请他与自己发生性行为。阿尔瓦罗起初拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，接着，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……