Kid和Morris Day仍然是竞争者，他们各自经营一个自己的俱乐部。他们打了一个赌，看谁写出最好的歌，而Kid的俱乐部就是赌注。但此时Kid却处在一种迷离的状态中，他给死去的父亲写信，沉浸在自己的精神世界里。在公园的Graffiti桥下，他遇见了Aura，一个天使般的诗人，爱上了她。再一次的，Morris要偷走他的女孩，并且在最后，她死于一场交通意外。不过并非徒劳，她把Kid从他（绝望）的边缘推了回来，Morris也在听了Kid写的一首动人的谣曲后终于屈服，让他得以保有俱乐部。