十七世纪，日本幕府将军梅亚达前往西斯牙购置武器，以增强其东军武力。此次航行并不顺利，梅亚达卷入了西斯牙国王菲利浦三世的宫廷谜团之中。同时，他与西斯牙贵族辛西陷入了恋爱与嫉妒的漩涡，最终梅亚达赢得了这位美丽西班牙女郎的爱情。