电影的故事发生在拉丁美洲一个虚构国家的首都圣菲德铁拉菲尔梅。整个故事在万灵节的庆祝活动期间展开，充满了仇恨和悲惨的意外。土著独裁者桑托斯·班德拉斯只有一个弱点：他那疯了的女儿马诺利塔。与此同时，一群克里奥尔人正准备推翻这位独裁者……