俄罗斯着名演员瓦莱里·奥斯特洛夫斯基结束了在莫斯科的告别演出后，便与妻儿移民以色列，继续自己的演艺生涯。 但是，不同的国情使瓦莱里尝到了艰辛。儿子的老师爱上了瓦莱里并为他得到了在以色列剧院用希伯莱语试演的机会。然而，当他发现朋友亚历克斯的气功表演大受欢迎时，他变得更加灰心丧气。 尽管在柏林电影节上获了奖，但由于无法克服语言障碍，瓦莱里决定重返莫斯科，回到崇拜自己的观众中去。但莫斯科的一切都发生了变化，瓦莱里在一次街头枪战中意外地走完了人生之路。