哈利（斯科特·巴库拉 饰）是一位具备超自然感应能力的私家侦探。在洛杉矶，他结识了著名大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 饰）及其美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 饰）。菲利普擅长表演那些令人叹为观止的大型魔术，其魔术手法成谜。随着与桃乐茜接触增多，哈利逐渐爱上了这位美丽活泼的女子。 一次魔术表演中，菲利普遭遇意外不幸离世。哈利在调查事件真相时，惊讶地发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演之所以能成功，竟是因为他和魔鬼签订了契约。如今，桃乐茜的生命也受到了魔鬼的威胁。