小说奖截稿前三天，同性恋作家柯谋面临一个难题。他写了一部自传色彩浓厚的小说准备投稿，既期盼能获奖，又担心小说发表后会让自己隐藏的同性恋身份暴露。就在他进退两难之时，他结识了另一位同性恋者小皮。从小皮的视角出发，他终于看清了自己尴尬局促的处境。影片对主角心理状态的处理细腻且富有层次感，十分值得赞赏。