По пьесе Максима Горького «Дачники». Один день из жизни дачного поселка начала века. Сюда съехались представители интеллигенции. Завершается чудный летний день, наполненный легким флиртом, ни к чему не обязывающими разговорами, пикниками, шутливыми играми. Но наступает вечер, и мы понимаем, что каждый из героев скрывает свою драму, что ещё немного, и может случиться трагедия. Тем более, что озлобленные крестьяне уже сговариваются поджечь дома своих господ… «Мне кажется, что Сергей (Урсуляк) нашел неожиданный ход в раскрытии этой пьесы Горького. Это не серьёзный Горький, это не Чехов, это не „Механическое пианино“ Михалкова. Это ход — игры, игры реальности и нереальности». — Сергей Маковецкий.