中欧，1944年。一位吉普赛女郎和一名纳粹军官相恋，二人的爱情结晶是三胞胎，其中第三个孩子注定要背负狼人的诅咒。时光流转，在维萨里亚，作家沃尔德马·丹宁斯基开始莫名地遭受疼痛折磨，与此同时，这座城市正被一连串残暴罪行笼罩。本片是《狼人的面具》（1968）的续集。