Milano, anni cinquanta, secondo dopoguerra. Luna Di Capua lavora come insegnante in una scuola elementare. E' arrivata in città anni prima con il padre, da Napoli. Angelo Franchini, custode nella stessa scuola, è segretamente innamorato della ragazza, ma non riesce a dichiararsi. Durante una notte di tempesta, a causa di una scatola magica, l'ombra di Luna si stacca da lei, rendendosi visibile ed iniziando ad avere una vita propria. Inizia così per la timida ed introversa Luna una nuova vita, che la porterà a conoscere sé stessa, i propri desideri ed anche l'amore del caro ed affettuoso custode.