马里奥遭遇前妻离开，他的深情挽留无济于事。身为导演的他，此时正全身心投入一场探戈音乐剧的排演工作，尽管情绪低落且脚有伤患，他仍专注其中。有黑道背景的安杰罗找到马里奥，希望投资这部音乐剧，目的是让他热爱舞蹈的情人伊莲娜担任主角。安杰罗不好惹，马里奥只好答应。没想到在充满情欲、性感与热情的探戈排演过程中，马里奥和伊莲娜互生爱意。不知是否是安杰罗有意安排，排演的演员里似乎出现了类似杀手的危险人物，马里奥和伊莲娜陷入了爱情游戏的危机。随着音乐剧排演推进，所有故事情节逐渐展开，台前幕后融为一体，剧情与现实不断切换，最终迎来意想不到的结局。