若昂·格里洛（João Grilo）和奇科（Chicó）是两个非常贫穷但聪明的巴西东北部人，他们为了生存而苦苦挣扎，靠欺骗他人来维持生计。在结识了富有的罗西尼亚（Rosinha）后，两人都希望最终能过上好日子，但他们的计划因一名不法之徒的到来而被打乱。