东京湾附近接连发生破坏活动，城南署刑事久住和秦负责该案件的调查工作。在调查过程中，秦结识了大学讲师冴子，并逐渐对她心生好感。后来，秦和久住在东京湾上的储备基地遇到了会将人类逐个吞噬的异型怪物，他们原以为这怪物就是连续袭击事件的真凶。然而，怪物留在现场的肉块却让整个事件发生了巨大转变，事件内幕牵扯到警视厅、防卫厅和特车二课，秦还发现了冴子不为人知的另一面。光明背后是令人震惊的真相，黑暗中自卫队已开始行动。正当秦茫然无措时，怪物再次出现在东京湾。为了终结这场惨烈的战役，机动警察部队勇敢出击。