清晨时分，天色尚未完全亮透，一名清理垃圾的青年在垃圾堆里有了一个新发现：那些未寄出的书信草稿，出自一位男友刚自杀的女子之手。她写信申请出埠去探望远方的哥哥，希望借此离开这个伤心之地，然而苦苦等待，却一直没有消息。这一切都被垃圾青年看在眼里。从未经历过恋爱的他，竟开始写起情诗，而每一篇都能触动女子的寂寞芳心……导演的首部剧情长片大放异彩，诗意的雪景、悠悠的配乐，与新写实的风格相融合，产生了诗情与写实并重的奇妙效果。最后一个镜头，十分暖心。该片由伊朗大师麦马巴夫编剧，是2005釜山电影节「新浪潮」竞赛单元的参赛作品。