故事发生在16世纪，德国奥格斯堡市宣称吉普赛人是撒旦的后代，任何基督教徒杀死吉普赛人都不会受到惩罚。教会随后组织了一支杀手组，去屠杀吉普赛人。没想到吉普赛人和狼人结成联盟，共同抵制不公正的杀戮，一场基督徒、吉普赛人和狼人之间的战斗即将打响……