这部纪录片在中缅边境临沧市沧源县境内拍摄，历时三年。全片以几个佤族青年的散漫生活为主线，透射他们的心理遭遇。由于受到一种理解冲动的诱导，青年的生活也变得紧张剧烈，他们接受着自然的教育，虽然他们本身就是亚热带自然的一部分，恋爱、破案、回忆……每个人每天都翻着这座那座亦新亦旧的山，每个人每天都克服着自己心理酝酿的山。山区青年的日常生活、老者对过去残酷“猎头”习俗的讲述，因为理解原谅而不断自然变形的故事，牵引着观众一道匀速呼吸，一道深入这部关于青年对老年人经历发生激情的电影。