影片聚焦于一群生活在黑暗中的问题儿童。他们皆受一只名为拉比的会说话的神秘黑狗指引，陷入不同时空的人间炼狱。在月食之夜，拉比告知汤米，他母亲腹中胎儿是个魔鬼。与此同时，拉比还试图助力脸上长着畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求邻家女孩苏菲，而苏菲在家中却被迫参与父亲进行的色情录像带交易。在一座废弃教堂里，一个专门窃取他人记忆的怪人正遭受无限循环地狱的折磨。