少女格蕾丝时常观察自家后院森林里的一群狼，其中一匹长着黄色眼睛的狼特别吸引她。有一天，她在门廊发现一个受伤的男孩，后来她发现这个男孩就是她一直留意的那匹狼。男孩夏天会化为人形，冬天又会变回狼。果不其然，两人相爱了，男孩决定一直保持人形……