1975年，帕索里尼刚刚从瑞典回来，他正在为那部臭名昭著的电影《索多玛120天》的剪辑问题据理力争，一心想要证明自己的观点：性就是政治。因为受到“放弃战斗”的指责，帕索里尼比以往任何时候都更关注政治。他开车来到奥斯蒂亚海滩，从皮条客那里圈来了一个男性工作者。他们吃饭和云雨，但最终，那里杀来一群同性暴徒，集体干掉了帕索里尼。帕索里尼参与了一场极具戏剧化的同性恋大游行；政治首脑们在宴会上觥筹交错；在他亲朋好友们一场聚会上，他的表妹、秘书以及女演员劳拉·贝蒂；他与自己的前女友和死党达沃利共进晚餐。帕索里尼在想像一个未来的电影项目，描绘了一个探索未来真理的旅程，电影的名字叫《Porno-Teo-Kolossal》 。