正前往信浓的修行僧人宗朝（中村狮童 饰）在白雪皑皑的飞騨山中迷失了方向。红日渐渐西沉，天色即将暗下来，宗朝无奈之下，只好去投宿位于荒野中的一户人家。这户人家住着年轻漂亮、风情万种的女主人（坂东玉三郎 饰）、一个年轻的傻子以及一名老仆（中村歌六 饰）。一开始，女人拒绝了宗朝借宿的请求，但一番思量后，还是友善地收留了他。在女主人的带领下，宗朝到山谷的溪流边清洗身上的尘土，期间却遭到女人的勾引，这让宗朝惊恐不已。夜深了，四周寂静无声，宗朝独自待在房间里，脑海中不断浮现女人艳丽的容貌，搅得他心神不宁，与此同时，隔壁还传来鸟兽和女人怪异的声响。宗朝只能一心诵经，以此来克制内心的躁动…… 本片改编自泉镜花的同名中篇小说。