徐青青 （ 郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵 （ 张孝全 饰）的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车 。青青来到那个瀑布边。寻找曾与三点后的他来此时候，掉落在水中的口琴。当她找到的时候，瀑布大石的高处站有一人，那是身为子涵的柏宇。他张开双臂，用最响亮的声音说着，徐青青，我爱你。然后，纵身如同十年前一样跳下来。青青的笑容和他飞跃的身躯，凝固了画面，故事戛然而止 。