在科索沃地区的一处小地方，年仅十岁的Nenad和父亲、爷爷，还有东正教牧师以及一位30岁的教师在此生活。Nenad是学校里仅有的学生，每天由维和部队的车辆将他从父亲的农场送到学校。Nenad十分渴望能有同龄孩子陪他一起玩耍。有一天，他透过装机车的缝隙看到了两个和他年纪相仿的阿尔巴尼亚男孩，其中13岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了父亲，所以他痛恨塞尔维亚人。