在大萧条最严重的时期，一家著名马戏团的老板带领他的剧团穿越遭受重创的美国大地，一路上为观众们带来欢乐，振奋他们的精神。在旅途中，他们在一个嘉年华的杂耍表演中发现了一个没有四肢的男人。然而，在与这位马戏团老板进行了一次引人入胜的邂逅后，这个男人开始怀抱希望，挑战他以往所坚信的一切……