郁小幻(孔思思饰)是一个脸上有胎记的女孩,自卑,敏感。一天,坐在房顶边缘唱歌的她结识了张佑希(张佑希饰),从此她们成为了形影不离的好朋友,张佑希总是想着办法保护郁小幻不受到嘲笑和伤害。这份感情从一开始就超出了简单的友情,她们意识到的时候,觉得很迷茫,于是张佑希让郁小幻去尝试下自己是否喜欢男生。诗人,打街球的,还有演话剧的三个男人都没有让郁小幻有感觉,而且对男人更加失望。事情回到原点,她们感到既然彼此相爱,就应该在一起,爱情应该是没有性别的。后来,在张佑希的寝室,她们感受到了自己身体里边的欲望,发现和她们最初的想法——她们的爱情是纯粹的,发生了背离,她们决定结束这一切,即使相爱,也愿意永远相望着而不失望。张佑希因为深爱着郁小幻,更不想让她因为自己是同性恋受到更多的伤害。事情又回到原点,郁小幻选择了现实生活,和所有的女孩子一样,属于未来一个未知的男人,通过其他人,其他爱情来爱张佑希。而张佑希选择了守望,守望着郁小幻。她们即使嘴巴紧闭,灵魂却仍在永远对话。