保罗是世界上首位穿梭外交家，他往返于地中海各地传播新信仰。他最初在大数开始传教，本是一名严格遵循律法的法利赛犹太人，行事循规蹈矩、忍辱负重，还强烈反对耶稣及其教导和追随者。据《使徒行传》记载，有一次保罗前往大马士革追捕耶稣的信徒，却发生了一百八十度的大转变。本节目将深入探究这一人生重大转变的过程与细节。保罗改信耶稣后，加入了彼得与雅各布的传道团。然而，当他坚持认为耶稣的福音不应只局限于犹太人，也应向非犹太人传播时，遭到了强烈抨击。节目运用计算机动画重建耶路撒冷。因传教对象的争议，保罗转而向非犹太人传播福音，他在地中海各地进行了五次传道之旅，足迹远至一万两千哩。