动物学教授佩尔西科夫有了一项具有划时代意义的发现：他所发现的一种辐射能将胚胎的发育速度提高数千倍。然而1928年形势复杂，国家政治保卫总局（НКВД）也介入此事……魔鬼降临人间，企图实施其邪恶计划。仅利用人类的弱点对魔鬼而言还不够，于是他将计划交到了这位才华横溢的科学家手中……