Профессору зоологии Персикову удается совершить эпохальное открытие: открытый им вид излучения способен в тысячи раз ускорить развитие зародышей. Но 1928 год – непростое время и в дело вмешивается НКВД… На землю спустился дьявол, чтобы совершить задуманное злодеяние. Для этого дьяволу недостаточно использовать только человеческие пороки, и он передает в руки талантливого ученого чудодейственное открытие, которое, как это уже было не раз, будет использовано не во благо. Механизм дьявольского замысла срабатывает. Спасти Россию может только вмешательство Всевышнего. Экранизация одноименной повести М.А.Булгакова. Россия, двадцатые годы прошлого столетия. Ученый-зоолог изобретает луч жизни, ускоряющий рост всего живого в тысячи раз. Для опытов он выписывает из-за границы яйца анаконды. Процесс выходит из-под контроля, из яиц вылупляются гигантские ящеры, которые устраивают нашествие на Москву, пожирая все на своем пути.