一个声名狼藉的死亡天使加百利（Christopher Walken）妄图用邪恶力量掌控地球。凡间女子薇拉莉（Jennifer Beals）与天使丹尼尔（Russell Wong）相恋结合后怀孕，神谕显示这个未出生的婴儿将成为显露神迹的圣灵。于是，加百利决心不择手段阻止这个婴儿来到世上。