1995年，当时充满好奇且孤独的15岁少年安迪·布卢博（Andy Blubaugh）与彼得（Peter）开始了一段性关系。彼得是一位事业有成但极度深柜的男子，年龄几乎是安迪的两倍。2010年，已是电影制作人兼教师的安迪重温了这段复杂的关系，并将其呈现在一部混合纪录片中，同时探讨了这段经历如何影响他与青少年学生相处时对界限的把握。这部电影融合了……