一個少年畫師怎樣才能成為國際大導演？一個國際大導演又如何在理想與現實的掙扎中不斷創作？一生漂泊奔波，會形成怎樣的人生觀與藝術觀？人生和電影是否存在輪迴？該怎樣面對宿命般的人生？名導胡金銓憑《龍門客棧》奠定了其武俠電影導演的地位，《俠女》更讓他成為國際影壇大師。 本片採用兩線並行的方式，一方面由專家學者從不同角度對他的電影進行解析；另一方面通過各種訪談和史料，側寫導演的生平與影藝歷程。透過導演的作品和經歷，呈現人生的際遇、近代華人的漂泊宿命，以及那曾經輝煌的電影世代。