妻子和儿子离世后，黑人沃特独自生活在自己的农场。他周边全是白人，常遭受歧视与刁难，甚至没人愿意和他说话。他倍感孤独，只能到妻子墓前倾诉。一天，沃特去镇上售卖农场产品时与白人起了争执，当晚他家马厩被大火焚毁，他十分伤心。在沃特家不远处住着查理、查理的父亲保罗和妹妹一家。有一天，查理被父亲赶出家门，沃特将生病的查理带回了家，此后两人常相伴。沃特遭一群蒙面人殴打，后来发现这些蒙面人竟是镇上的人。一场灾难过后，查理失去了父亲，他和妹妹回到沃特农场，与沃特一同生活。