一位来自北方的欧洲旅行者，在阿拉伯向导的陪同下，在沙漠中扎营。夜幕降临，阿拉伯向导们走到了远处，这时，会说话的豺狼前来与旅行者搭话。豺狼们谈及对阿拉伯人由来已久的仇恨，它们认为阿拉伯人不讲卫生。它们还讲述了一个从祖先那里流传下来的说法，即像这位旅行者这样的人将会成为……