M夫人在巴黎的歌厅进行唱歌表演。一天晚上，她在歌厅邂逅了一位来自加泰罗尼亚的画家。随着与歌厅的合约到期，她便和画家一同前往卡塔卢尼亚。二人游遍了整个地区，彼此间激发出炽热的爱恋之情。然而，当M夫人得知画家有一位非洲妻子，并且还有一个女儿时，她的内心感受发生了重大转变……