本片是一部改编自霍夫曼系列作品的神秘哲学寓言，故事发生在一个满是火蝾螈和黑龙的奇幻世界里。一位作家受神秘陌生人引诱喝下魔药，从而坠入镜中世界。在这个世界中，他化身成医学生西奥多，遭遇了一系列诡异离奇的事件，并经历了蜕变。实际上，这所有充满魔幻色彩的冒险，不过是作家凭借天马行空的创作想象编织出的一场游戏。