中学生涼一在梦里，于海岸边中学校旁废弃的旧校舍中，在布满灰尘的储物柜里发现一个写着“别打开”贴纸的音乐盒。强行撬开瞬间，恐怖降临。醒来后去学校，班上迎来新任老师九段九鬼子，她自称“魔女”。从这天起，涼一身边怪事不断，同学接连消失，大家甚至会忘记这些同学的存在。此时，一个叫“峠美勒”的人出现了。旧校舎背后似乎藏着秘密，为拯救同学，九鬼子老师和涼一决定直面“恐怖”！