В южный приморский город под видом нового участкового направляется с особым поручением капитан Филин (В.Галкин). В городе процветает коррупция. Сотрудники таможни, прокуратура, милиция - все повязаны одной нитью. Филин принимает дела у бывшего участкового Антипенко, у которого уже опустились руки в безуспешной борьбе с мафией. В первые же дни пребывания Филина происходит убийство заместителя начальника таможни Граубе. Расследуя это преступление, Филин вскрывает всю продажную систему взаимоотношений преступной группировки. В этом ему помогает бывшая жена Граубе - Вика. Выясняется, что мозговым центром преступной группировки является начальник таможенного терминала - Олег Радин (Д.Страхов), который неравнодушен к Вике. Филин узнает, что Радин готовится сбежать на яхте и намерен помешать этому...