这个童话设定在一个后启示录的机械世界，讲述了最后一个自由出生的人的故事。他沦为了骷髅生物的奴隶，这些生物统治着世界，而这个人不得不服从。人类种族的唯一希望是一种被称为“胚胎”的东西，它存在于这个最后一人的体内。“胚胎”是万物的起源，也是摆脱……的唯一途径。