打猎时，塔米诺王子误闯进夜之女王的领地，在那里他结识了幽默风趣的捕鸟者帕帕盖诺，二人携手克服了重重难关。但更大的挑战接踵而至：夜之女王要求他们从萨拉斯特罗的宫殿里救出自己的女儿帕米娜公主。