一個男人與他的兒子住在險峻的山頂。只靠一座橋通往外面的世界。現在橋被拆毀了，這兩個人與其他人類完全隔絕。父親想盡辦法避免孩子認識人類世界的真面目。但有天晚上，孩子瞥見懸崖下，遠處市鎮閃耀的燈光。他開始對那個地方感到好奇，然而他的父親就是無論如何也要保護他免受那兒的傷害。