剧情围绕一群剧团演员排演舞台剧《Caliban's Day》（卡利班的胜利）展开。这部剧以传记作家卡利班的视角，讲述了英国诗人格雷格·奥登和作曲家本杰明·布里顿的故事。这两位艺术家年轻时合作默契，却因一次不愉快的美国之行分道扬镳。多年后，布里顿拜访奥登，透露自己将托马斯·曼的小说《死于威尼斯》改编成歌剧的计划，并向昔日伙伴寻求建议。而他们两人都是男同性恋者，更有意思的是，《死于威尼斯》讲述的是一位年长作家对一名14岁美少年的爱慕，戏中戏的结构层层递进，十分引人入胜。