圣诞前夕，罗科的妈妈即将临盆。小罗科愈发担心自己会被家人遗忘，失去往日家中“宠儿”的地位，为此苦恼不已。与此同时，地狱里的魔王妄图阻止耶稣诞生，便派了三个小鬼去执行这项任务。小鬼们盯上了小罗科，施展魔法迷惑了他。好在有天使出手相助，小罗科最终明白幸福不会被轻易夺走。圣诞钟声敲响，小弗朗切斯科呱呱坠地，所有人都沉浸在幸福之中。