颇有音乐才华的年轻音乐家李光秀，因为一段黑暗的过去而一直生活在绝望之中。某日，他遇上了热爱电影的小演员朴宗满，以及休学中的音乐大学生Sehi，三个人的命运也因此出现重大的改变……