极具音乐天赋的年轻音乐家李光秀，因一段不堪回首的过往，始终深陷绝望。某天，他邂逅了热爱电影的小演员朴宗满，还有休学中的音乐大学生世熙（Sehi），三人的命运由此发生了重大转折……